Det tager ikke mange minutter at lave din første registrering og sende den til fakturering.
Registrering af dine ydelser (tid, kørsel, fastpris eller andre varer/ydelser) sker under fanen “Registreringer”
- Klik på opret registrering
- Vælg kunde (hentes fra dit økonomisystem)
- Vælg “Løbende registrering”, som er den kategori der anvendes når der ikke er oprettet opgaver til kunden.
- Vælg dato for registreringen, typisk den dag du har leveret/udført opgaven for kunden.
- Vælg “Produkt/ydelse” (hentes fra dit økonomisystem)
- Skriv en forklarende tekst – den kommer over på fakturaen som kommentar under fakturalinien.
- Vælg antal (prisen kan ændres, men hentes default fra økonomisystemet)
- Vælg “Klar til fakturering”
- Gem og luk (eller Gem & lav ny hvis du vil registrere mere på samme kunde/opgave)
Send til fakturering
Når du vil sende dine registreringer til fakturering skal du i “Fakturering”, her sender du de registreringer du har markeret som “Klar til fakturering” over i dit økonomisystem.
Når du har trykket “Send til fakturering” sendes fakturalinier og tekster til dit økonomisystem, hvor der laves en fakturakladde der skal godkendes og sendes fra økonomisystemet. Der sker ikke en fakturering direkte fra Dafis, det sker fra økonomisystemet så kontering, varelager m.m. håndteres korrekt.
På fakturaen samles ydelserne, så der er én ydelse pr. linie med teksterne fra registreringerne under fakturalinien, så kunderne hurtigt kan overskue fakturaen.
Derefter sender du, eller din bogholder/administrator, fakturaen afsted til kunden, inde fra økonomisystemet.
Der bliver ikke sendt fakturaer direkte fra Dafis til kunden, du kan altid nå at rette til i økonomisystemet før du sender.